Mikhail Kurashov
Analitik Birimi Direktörü
Rusya Ulusal Makarna Üreticileri Birliği (RNAPM)

Bir zamanlar Akdeniz pazarlarına yüksek kaliteli makarnalık buğday sağlayan lider bir ülke olan Rusya, şimdi tarihi mirasını geri kazanmak için çabalıyor. Makarna tüketimi artarken ve küresel ticaret haritaları değişirken, Rusya “Taganrog” buğdayının efsanevi ününü yeniden canlandırarak dünya sahnesinde yerini alabilir mi?  

RUSYA’DA MAKARNALIK BUĞDAYIN TARİHİ

Makarnalık buğday, Rus İmparatorluğu döneminde önemli bir tarım ürünüydü ve özellikle Akdeniz bölgesinde, bilhassa İtalya’da yüksek kalitesiyle takdir görüyordu. Azak Denizi’ndeki Rus liman kenti Taganrog’un adını taşıyan bu buğday, Kanada’nın “Manitoba” buğdayı gibi Akdeniz limanlarında birinci sınıf tahılın sembolü haline gelmişti. İtalyan değirmenleri ve makarna üreticileri, yüksek protein içeriği ve mükemmel öğütme verimi nedeniyle bu buğdayı tercih ediyordu. 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında İtalya, Rus İmparatorluğu’ndan makarnalık buğday ithal etti. Günümüzde bile bazı İtalyan makarna üreticileri, Taganrog buğdayının tarihsel kalite mirasına atıfta bulunuyor.  

1917 Devrimi’nden sonra Rusya’nın makarnalık buğday ihracatı durdu ve ülke, küresel piyasalarda yüksek kaliteli makarnalık buğday tedarikçisi konumunu kaybetti; bu pozisyonu henüz tam anlamıyla geri kazanamadı. Bugün Rusya, dünyanın lider ekmeklik buğday ihracatçısı ve üçüncü büyük üreticisi olsa da, makarnalık buğday segmentinde rolü çok daha küçük. Rusya, yıllık ortalama 1,4 milyon ton makarnalık buğday üretiyor (son beş yılın ortalaması), bu da küresel üretimin yaklaşık %4’üne denk geliyor. İhracat ise 100 bin ila 630 bin ton arasında dalgalanıyor ve küresel ticaretin %1-7’sini oluşturuyor. Bununla birlikte, Rusya’nın makarnalık buğday üretimini ve ihracatını artırmasını engelleyen iklimsel, lojistik veya başka temel bir engel bulunmuyor.  

MODERN RUSYA’DA MAKARNALIK BUĞDAY ÜRETİMİ

Son yıllarda Rusya, makarnalık buğday ekim alanlarını istikrarlı bir şekilde genişletti (Şekil 1). Bu büyüme, birkaç faktörle destekleniyor: Makarna üreticilerinin artan talebi (tüketicilerin yüksek kaliteli makarnalık buğdaydan yapılan makarnalara yönelmesi), Özbekistan, Kazakistan ve Belarus gibi komşu eski Sovyet ülkelerine makarna ihracatının artması.  

Şekil 1. Rusya’da makarnalık buğday ekim alanı, bin hektar 
Kaynak: RNAPM, Rosstat

Bir diğer önemli etken, makarnalık buğdayın ekmeklik buğdaya göre sağladığı fiyat avantajı. Bu avantaj, ortalama %20-30 oranında olup, kötü hasat yıllarında %100-120’ye ulaşabiliyor. Ancak çiftçiler, bu farkı yalnızca makarna üreticilerinin standartlarını karşılayan yüksek kaliteli makarnalık buğday ürettiklerinde elde edebiliyor. Aksi takdirde, düşük kaliteli makarnalık buğday, yumuşak buğday fiyatlarıyla satılıyor.  

Kışlık ve baharlık makarnalık buğday oranı açısından, Rusya yumuşak buğdaya kıyasla ters bir tablo sunuyor. Yumuşak buğdayda kışlık ekim toplam ekili alanın yaklaşık %54’ünü oluştururken, kışlık makarnalık buğday yalnızca %10 civarında ve ağırlıklı olarak Krasnodar Kray, Stavropol Kray ve Rostov bölgesi gibi güney bölgelerde yetiştiriliyor. Bu üç bölge, Rusya’nın en büyük yumuşak buğday üreticileri arasında yer alıyor ve buradaki tahıl genellikle ihracata yönelik. 

Rusya’nın makarnalık buğdayının yaklaşık %90’ı ise nisan ve mayıs aylarında ekilen baharlık buğdaydan geliyor. Makarnalık buğdayın ana hasadı ağustos sonu başlayıp eylül boyunca devam ediyor. Bu nedenle, makarnalık buğday için pazarlama sezonu geleneksel olarak eylülden ağustosa, yumuşak buğday içinse hazirandan temmuza uzanıyor.  

Bölgesel düzeyde, Rusya’daki makarnalık buğday üretiminin yaklaşık %55’i, Orenburg ve Çelyabinsk oblastlarında yoğunlaşıyor. Kazakistan sınırında, Ural Dağları’nın eteklerinde yer alan bu bölgeler, Rusya’nın en yüksek kaliteli makarnalık buğdayını üretiyor. Bu alanlardan Azak Denizi limanlarına, yani makarnalık buğday ihracatının büyük kısmının yapıldığı noktalara olan mesafe yaklaşık 1.500-2.000 kilometre. Geri kalan üretim, Batı Sibirya’dan Altay Dağları’nın eteklerine ve Volga bölgesinin batı kısımlarına (Saratov, Samara, Volgograd ve diğer oblastlar) kadar geniş bir alana yayılıyor. (Makarnalık buğdayın yetiştirildiği bölgeler hakkında daha ayrıntılı bilgi Şekil 2’de sunuluyor.) 

Şekil 2. 2024’te Rusya’da bölgelere göre makarnalık buğday ekim alanları, bin hektar
Kaynak: RNAPM, Rosstat

Rusya’nın ana makarnalık buğday üretim bölgesi (Orenburg’un doğusu ve Çelyabinsk’in güneyi), Kanada’nın Saskatchewan çayırlarına benzer şekilde kuru, karasal bir iklime sahip. Yazlar çok sıcak, yıllık yağış miktarı ise 300-400 mm civarında. Bu nedenle tarım uygulamalarında temel odak, toprakta nemin korunması. Çiftçiler genellikle nadas sistemleri veya sıfır sürüm sistemini kullanıyor. Bu iki bölgedeki ortalama verim hektar başına 0,9-1,5 ton arasında. Rusya’da makarnalık buğday tarımında sulama nadiren kullanılıyor, yalnızca birkaç istisna dışında.  

Son yıllarda, Rusya’da makarnalık buğday verimleri yağış miktarına bağlı olarak önemli ölçüde dalgalandı. Son beş yılın verimleri Şekil 3’te gösteriliyor. 2020 ve 2021’de aşırı kuru koşullar nedeniyle verim hektar başına yalnızca 0,9-1 ton oldu. Bu, özellikle 2021/2022 sezonunda makarnalık buğday fiyatlarının keskin bir şekilde artmasına neden oldu. Hem verim hem de kalite açısından en iyi yıl, kritik büyüme aşamalarında yeterli yağışın olduğu 2022 oldu ve hektar başına rekor bir verimle 1,8 ton elde edildi.  

Şekil 3. Rusya’da makarnalık buğday verimi, ton/hektar
Kaynak: RNAPM, Rosstat

Sonraki iki yıl, 2023 ve 2024, yüksek verim açısından elverişli, ancak kalite açısından olumsuz geçti. Hasat döneminde uzun süren yağışlar, tahıl kalitesini ciddi şekilde etkiledi; filizlenmiş tahıl oranı %10 ila %50 arasında değişti ve hasadın yalnızca yaklaşık %25’i makarna üretimi için gerekli kalite standartlarını karşıladı. Bu nedenle, iç piyasayı makarna üreticileri için makarnalık buğday kıtlığından korumak amacıyla Rusya Tarım Bakanlığı, 1 Aralık 2023’ten 31 Mayıs 2024’e kadar geçici bir ihracat yasağı getirdi. Bu karar, çiftçiler ve ihracatçılar tarafından olumsuz karşılandı. Buna rağmen, 2024’te ekili alanlar 2023’e kıyasla %25 artarak makarnalık buğday tarımının yumuşak buğdaya göre çiftçiler için çekiciliğini koruduğunu doğruladı. Makarnalık ve yumuşak buğday fiyat trendleri Şekil 4’te gösteriliyor. Grafikten de görüldüğü üzere, son sekiz yılda yüksek kaliteli makarnalık buğday fiyatları, yumuşak buğday fiyatlarından %30-120 daha yüksek oldu; bu, yüksek kaliteli tahıl elde edildiğinde makarnalık buğdayı çiftçiler için cazip bir niş ürün haline getiriyor.  

Şekil 4. Volga bölgesinde 3. sınıf makarnalık ve ekmeklik buğday fiyatları, KDV hariç RUB/kg (fabrikaya teslim)
Kaynak: RNAPM

Rusya’nın makarnalık buğday piyasasının gelişimini engelleyen temel darboğazlardan biri, resmi üretim verilerinin eksikliğiydi. Ancak, RNAPM gibi sektörel örgütlerin ve Tarım Bakanlığı’nın çabaları sayesinde, 2024’ten itibaren Rosstat (Rusya’nın resmi istatistik kurumu), makarnalık buğday ekili alanları, verim ve toplam üretim hakkında veriler yayınlamaya başladı. Bu veriler, artık kışlık ve baharlık makarnalık buğday üretimi için ayrı ayrı sağlanıyor.  

2024’te Rusya’nın toplam makarnalık buğday üretimi, ekili alanlarda %25’lik artış ve toprakta nem fazlası sayesinde 2 milyon tona ulaşarak Sovyet sonrası dönemin rekorunu kırdı. Son beş yıldaki üretim dinamikleri Şekil 5’te gösteriliyor.  

Şekil 5. Rusya’da toplam makarnalık buğday üretimi, bin ton
Kaynak: RNAPM, Rosstat

RUSYA’NIN MAKARNALIK BUĞDAY İHRACATI

Rusya’nın makarnalık buğday ihracatı sezona bağlı olarak değişiyor. Beş yıl önce bu miktar yılda yaklaşık 100 bin tondu. Rekor hacim, 2023/2024 sezonunda (Eylül-Ağustos) 636 bin tonla ulaşıldı. 2022/2023 sezonunda ise 557 bin ton ihraç edildi; bu hacmin %59’u İtalya’ya, %22’si Türkiye’ye ve %16’sı Tunus’a gönderildi. Ayrıntılar Şekil 6’da yer alıyor.  

Şekil 6. 2022/2023 sezonu Rusya makarnalık buğday ihracatı, ton

2023/2024 sezonu, 636 bin tonla makarnalık buğday ihracatında rekor bir yıl oldu, ancak bu ihracatın çoğu, hem miktar hem de kalite açısından elverişli olan 2022 hasadına dayanıyordu. Aralık 2023’te Rusya’dan makarnalık buğday ihracatına yasak getirildi; bu, sezonun nihai rakamlarını şüphesiz etkiledi. İtalya, %50 payla lider alıcı olmaya devam etti; AB ülkeleri toplamda %55’lik payla Rusya’nın makarnalık buğday ihracatının büyük kısmını oluşturdu. Türkiye, %21 payla ikinci sıradaydı; Tunus’un payı ise 2022/2023 sezonundaki %16’dan 2023/2024 sezonunda %19’a yükseldi. 2023/2024 ihracat sezonu hakkında daha fazla detay Şekil 7’de sunuluyor.  

Şekil 7. 2023/2024 sezonu Rusya makarnalık buğday ihracatı, ton

Genel olarak, 2024, Rus makarnalık buğdayı için yasakların yılı olarak tanımlanabilir ve bu, ihracatın coğrafyasını önemli ölçüde değiştirdi. 1 Haziran 2024’te Rusya’dan makarnalık buğday ihracat yasağı kaldırıldı, ancak 1 Temmuz’da Avrupa Birliği, Rus makarnalık buğdayına ton başına 148 avro ithalat vergisi getirerek sevkiyatları fiilen durdurdu. Ayrıca, Türkiye 21 Haziran’da makarnalık buğday dahil buğday ithalatına yasak getirdi. Sonuç olarak, Rusya’nın iki ana alıcısı olan İtalya ve Türkiye’ye sevkiyatlar imkansız hale geldi ve bu, ihracat coğrafyasını önemli ölçüde daralttı.  

Mevcut 2024/25 sezonunda (Eylül-Ocak) ihracat coğrafyası, yukarıdaki kısıtlamalar nedeniyle büyük ölçüde değişti. Önceki yıllarda Rus makarnalık buğdayı 5-7 ülke tarafından satın alınırken, şimdi esasen yalnızca iki ana alıcı var: Tunus ve Cezayir. Sezonun ilk beş ayında (Eylül-Ocak), 223 bin ton (%79) Tunus’a, 56 bin ton (%20) Cezayir’e gönderildi. Böylece Kuzey Afrika ülkeleri, Rus makarnalık buğdayı için kilit bölge haline geldi. Şu anda Rus sevkiyatları, Tunus’un ihalelerinin %50’sinden fazlasını oluşturuyor; ancak Rus şirketleri ihalelere doğrudan katılmıyor, kazanan teklif sahiplerinin sözleşmeleri üzerinden tahıl gönderiyor. Tunuslu şirketlere doğrudan sevkiyatlar da var, ancak bunlar küçük bir paya sahip.  

Cezayir, Tunus’a kıyasla makarnalık buğday için daha katı kalite gereksinimlerine sahip (özellikle %75 ve üzeri camsılık oranı). Son iki yılda Rusya’nın makarnalık buğday üretim bölgelerindeki fazla yağış nedeniyle camsılık seviyesi düşük ve bu kaliteli tahıl arzı sınırlı. Ancak, Cezayir’in önemli makarnalık buğday tedarikçilerinden Meksika’nın bu sezon tahıl ihraç etmeyecek olması, Rus ihracatçılarına, iki ülke arasındaki güçlü diplomatik ilişkilerin de desteğiyle, gerekli kalitede tahıl sevkiyatı oluşturma ve Cezayir’e teslim etme fırsatı sunuyor. Yumuşak buğday sevkiyatları bu ülkeye oldukça yüksek seviyelerde devam ediyor.  

Rus makarnalık buğdayı için bir diğer potansiyel alıcı Fas. Mevcut sezonda (1 Temmuz 2024 - 23 Nisan 2025), Rusya’dan Fas’a yumuşak buğday ihracatı, bir önceki sezona kıyasla %150,6 artarak 431 bin tondan 1,08 milyon tona yükseldi; bu, önemli siyasi kısıtlamaların olmadığını gösteriyor.  

Fas’a makarnalık buğday ihracatını sınırlayan tek önemli engel, çok yüksek kalite standartları. Şu anda bu standartları, en yüksek kaliteli makarnalık buğday olan CWAD No. 1’i gönderen Kanadalı tedarikçiler karşılıyor. Kanada makarnalık buğdayıyla rekabet edebilmek için Rusya’nın, Faslı ithalatçılar için önemli bir gösterge olan yüksek karotenoid içeriğine sahip çeşitlerle piyasayı doldurması gerekiyor. Endospermin karotenoid içeriğini artıran yeni çeşitler geliştirme çalışmaları aktif bir şekilde sürse de, Rus çeşitleri bu özellikte henüz yeterince güçlü değil.  

Dış ihracat kısıtlamalarına ek olarak, Rus hükümeti tarafından uygulanan iç kısıtlamalar da var. İlk kısıtlama, hem yumuşak hem de makarnalık buğday için geçerli olan ve ABD dolarının döviz kuru ile yumuşak buğdayın FOB bazındaki ortalama ihracat fiyatına göre haftalık olarak belirlenen değişken ihracat vergisi. Bu makalenin yazıldığı sırada bu vergi yaklaşık ton başına 26 ABD dolar. İkinci kısıtlama, 2021’den beri her yıl 15 Şubat’tan 31 Haziran’a kadar uygulanan ihracat kotası. Mevcut tahıl sezonunda kota 10,6 milyon ton olarak belirlendi. Kotaların ana kısmı (%90), ihracatçılara “tarihsel” ilkeye göre dağıtılıyor; ek kısım ise toplam kota hacminin %10’undan ve reddedilen veya kullanılmayan hacimlerden oluşuyor. Makarnalık buğday ihracatına etkisi açısından bu kısıtlama önemli, çünkü özellikle makarnalık buğday ihraç eden şirketler her zaman kotaya erişim sağlayamıyor.  

2025/2026 SEZONU İÇİN BEKLENTİLER

Rusya’da baharlık makarnalık buğday ekimi genellikle nisanda güney ve kara toprak bölgelerinde başlar, Ural Dağları ve Batı Sibirya’ya doğru doğuya ilerler ve mayıs sonu veya haziran başında sona erer. Sektör tahminlerine göre, 2025’te ekili alanlarda %5’lik hafif bir azalma bekleniyor. Ekili alan, 1,23 milyon hektardan 1,17 milyon hektara gerileyecek. Hektar başına ortalama 1,38 ton verim varsayıldığında, makarnalık buğdayın brüt hasadı 1,6 milyon tona ulaşabilir. Hava koşulları, en az %14 protein içeriği, %70 veya daha yüksek camsılık oranı ve 790 g/L test ağırlığı gibi yüksek kaliteli makarnalık buğday üretimine olanak tanırsa, Rus ihracatçılar, özellikle Tunus ve Cezayir’e sevkiyatlarla Kuzey Afrika pazarlarında güçlü bir şekilde rekabet edebilir.  

Yeni sezon için ihracat potansiyelini 500-600 bin ton olarak tahmin ediyoruz. Makarna üretimi için iç talep de artıyor ve bu talep yaklaşık 900-950 bin ton olarak öngörülüyor. Rus makarna pazarı, 40’tan fazla şirketle oldukça rekabetçi, ancak Makfa, SI Group ve Barilla gibi üç büyük oyuncu, makarnalık buğdaydan yapılan makarna üretiminin %60’ını oluşturuyor. Bu üç şirket, birliğimizin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.  

Dolayısıyla, sürdürülebilir bir iç piyasa oluşturmak ve yaklaşık 500 bin tonluk ihracat potansiyelini karşılamak için Rus çiftçilerin en az 2-2,5 milyon ton makarnalık buğday üretmesi gerekiyor. Uygulamada görüldüğü üzere, bu hedef oldukça ulaşılabilir nitelikte.